Tobias tager sin nye hat med i skole. Men hans lærer tager den fra ham. Det vil Max ikke finde sig i, og nu sker der ting og sager.

Tobias finder en ødelagt hat på vej hjem fra skole. Men det er ikke nogen almindelig hat. For ud af hatten kommer en stor lilla kanin, og den er sulten.

Max og Tobias flyver en tur i hatten. Men det ender galt, og de styrter ned. De får brug for hjælp til at komme hjem, men hvem kan hjælpe?

Far har glemt sin bog i troldehulen. Sune vil hente den. Men det er en lang og farlig rejse.