Billedbog. Poeten fra Vanløse digter ofte noget bras, men en nat skriver han et godt digt. Digtet er så godt, at personerne kommer til live og snart har poeten et værre hyr med hesten Mortensen, obersten og pigen Lola og hendes tuba
Carlos er en fattig fisker.
Han har ikke heldet med sig,
når han fisker.
Han må tit gå sulten i seng.
Men en dag sker der noget,
som helt ændrer Carlos liv.