En historie om godt og ondt, som ikke altid ser ud som det, det er, og om de fremmede, som måske ikke er så fremmede alligevel. For 6. klasse og hele vejen op.
Arn og Birka er bror og søster. De bor i byen Kløvis. De har to griffe. Arn fodrer dem hver dag, når solen står op. Men en dag sker der noget.
Solen er stået op, men med ét er lyset væk. Det er fyrst Sato og den onde heks Rana. De har skabt mørket. De vil erobre byen og have magten.
Arn og Birka må have lyset tilbage. Men kan de stoppe Sato og Rana?