Det årlige vampyrbal nærmer sig, og for første gang skal Isadora med. Hun glæder sig, men hun er også ret nervøs. Sammen med de andre vampyrbørn skal Isadora nemlig optræde i en talentkonkurrence. Egentlig vil hun gerne danse ballet, men Isadoras far mener ikke, det er særligt vampyragtigt. Og Isadora er jo heller ikke som de andre vampyrer, for hun er halvt fe. Skal Isadora ændre sit show? Og tør hun overhovedet optræde på en stor scene? “Isadora Moon laver et show” er en sød fortælling om at være anderledes og at finde modet til at stå ved det. Harriet Muncaster er forfatteren og illustratoren bag de populære bøger om den lille vampyr-fe Isadora. Bøgerne er oversat til 27 forskellige sprog verden over.

Førstepræmien er billetter til finalen i det populære bageprogram på TV “Dej og drys” og et møde med værten Piski Flødesen. Zoe får en vidunderlig idé: Hvis de to piger får en soveaftale om lørdagen, kan de både nå at bage en kage og hygge sig sammen om aftenen. Det vil Isadora rigtig gerne – hun har aldrig prøvet at sove hjemme hos nogen før. Lørdag møder Isadora op hjemme ved Zoe, og pigerne går i gang med at bage. De har det virkelig sjovt og med en anelse magi bliver deres kage helt og aldeles fantastisk. Zoe er lykkelig. Piski Flødesen er hendes største idol, og hun er sikker på, at de kommer til at vinde konkurrencen. Men da mørket falder på, kan Isadora ikke sove. Måske gik hun lidt for vidt med tryllestaven. Er det egentlig ikke snyd, hvis de vinder konkurrencen med en magiske kage? Hvad skal Isadora gøre nu?