Dragemestrene glæder sig til at rejse til dronning Roses rige! Men kong Roland lader Drake og Rori blive hjemme. Mens de andre er væk, angriber en drage med fire hoveder slottet! Og det er Maldred, der rider på dragen! Kan Drake på egen hånd holde stand mod den mørke troldmand og hans mægtige drage?

Knøjs og Knampen flygter fra Landsbyen. De sorte Soldater er efter dem, og nu drager de ud for at finde »Landet bag Bjergene«. Sådan tager Knøjs og Knampens store eventyr sin begyndelse. Et eventyr, som er fuldt af farer og mange fjender, men også af godhed, venlighed og en tigger med en forunderlig fløjte og en gavmild hat.