Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem. De har været i klub for at spille tennis. De kommer forbi Sorte Sø. Der ligger en kano oppe på land. Mon den kan sejle?
En hær af døde ryttere farer gennem mørket. Hæren er efter Katla og hendes venner. De må gemme sig i alfernes grønne verden. Og der får Katla at vide, hvem hun er.
van er ikke bange for noget.
”Tør du cykle om kap?” siger Lea.
”Ha! Jeg tør alt,” siger Ivan.
Lea kører stærkt. Ivan bliver lidt bange for at tabe.
Hvad skal han gøre?
Det er nat. Lea er vågen. Hun kan høre en lyd.
Noget mørkt hæver sig over hendes seng.
To onde øjne ser på Lea.
De vil gøre hende bange.
Hvad skal hun gøre?
Julen nærmer sig. Sneen falder, men en aften kommer Holger ligbleg ind fra haven. Han har set en stor, sort skygge og nogle kæmpe fodspor i sneen. Er det et monster eller den afskyelige snemand? Og bliver det mon jul alligevel?