Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem. De har været i klub for at spille tennis. De kommer forbi Sorte Sø. Der ligger en kano oppe på land. Mon den kan sejle?
En hær af døde ryttere farer gennem mørket. Hæren er efter Katla og hendes venner. De må gemme sig i alfernes grønne verden. Og der får Katla at vide, hvem hun er.