Uma er i lære hos den kloge helbreder Almon. Og hun drømmer om at vise sin læremester, hvor dygtig hun er.
Da Almon en dag må drage af sted efter lægeurter, får Uma en særlig patient. Den lille kriger-nom Miko spørger nemlig Uma, om hun kan ændre hans udseende, så han kommer til at ligne de andre kriger-nomer. Uma griber chancen for at hjælpe Miko og samtidig imponere sin læremester. Hun laver en skønhedsdrik, der vil ændre Mikos udseende.
Men skønhedsdrikken giver Uma problemer, som hun slet ikke har forudset, og pludselig er Nomerbyen fuld af monstre.
Uma lærer, at løsningen på Mikos problem ikke er at ændre hans udseende. Løsningen er en helt anden …