Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem. De har været i klub for at spille tennis. De kommer forbi Sorte Sø. Der ligger en kano oppe på land. Mon den kan sejle?
Odin ser film med sin bror, Thor. Det er en gyser. Den handler om en uhyggelig grå dæmon! Thor laver fis med Odin. Han er en drillesyg dæmon. Men da far kommer hjem, finder Odin på en snedig plan.
Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem fra tennis. Da de cykler gennem skoven, hører de en summen. Den kommer fra et sted på den mørke himmel. „Det er en UFO,“ siger Gustav. „Der er små, grønne mænd inde i den, Victor.“