Kylies verden er ved at falde fra hinanden: Hendes forældre skal skilles. Hendes kæreste har slået op. Og det er ikke det hele: Hun vågner skrigende op fra mareridt hun ikke kan huske, og hun plages af en forfølger som ingen andre kan se ... Hun bliver sendt til Shadow Falls – en sommerlejr for unge med adfærdsvanskeligheder. Dybt uretfærdigt, når det nu er hendes forældre den er helt galt med. Shadow Falls er dog ingen almindelige sommerlejr ...

Kylie har endnu ikke fundet ud af hvilken slags overnaturlig skabning hun er – og hvem hun egentlig er forelsket i ... Og oven i dét vækker et genfærd hende hver morgen ved daggry, for at advare hende om at én hun elsker er i livsfare ...