Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem. De har været i klub for at spille tennis. De kommer forbi Sorte Sø. Der ligger en kano oppe på land. Mon den kan sejle?
Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem fra tennis. Da de cykler gennem skoven, hører de en summen. Den kommer fra et sted på den mørke himmel. „Det er en UFO,“ siger Gustav. „Der er små, grønne mænd inde i den, Victor.“