Julen nærmer sig. Sneen falder, men en aften kommer Holger ligbleg ind fra haven. Han har set en stor, sort skygge og nogle kæmpe fodspor i sneen. Er det et monster eller den afskyelige snemand? Og bliver det mon jul alligevel?
Det er aften. Victor og Gustav er på vej hjem. De har været i klub for at spille tennis. De kommer forbi Sorte Sø. Der ligger en kano oppe på land. Mon den kan sejle?