Det første år af det 21. århundrede får den 13-årige Karoline farfar til at fortælle om sin barndom og ungdom. Sammen med farfar besøger hun nogle af hans gamle "steder" og genoplever episoder fra de første år af hans liv. Men det er i sine breve, farfar afslører hemmelighederne om sig selv og familien. Vi hører om hverdagens små hændelser, om leg, skolegang, kammeratskab og kærester i 1930'ernes, -40'ernes og -50'ernes Danmark. Men vi får også indblik i "den store historie" - besættelsestiden og Anden Verdenskrig. Farfar beretter om farverige personer og muntre episoder. Og om tragiske skæbner, drama og heltemod.
Handlingen bevæger sig i skift mellem fortid og nutid - fra perioden 1930-60 til det nye årtusinds begyndelse.