I sommerferien er Morten sammen med en flok kammerater kommet på sporet af et par mystiske fyre, som opfører sig højst besynderligt. Hvorfor lusker de rundt ved den forladte fabrik? Og hvad er det for nogle pakker, som bliver smidt ned til dem fra en flyvemaskine?

Morten og hans venner udspionerer de mystiske mænd og kommer ud for nogle uhyggelige og spændende oplevelser.

”En meget fin beskrivelse af børns møde med det uventede og uforklarlige.“ Jyllandsposten