Vi befinder os i den mørke middelalder, hvor drengen Valde stikker af fra sine forældre. De driver et dukketeater, men Valde vil hellere ud på eventyr. På sin vej kommer han til en røverborg, hvor røverkongen Rodrigo holder til, og han er slet ikke er så slem, som rygterne siger. Men for at blive Rodrigos væbner, må Valde først gøre sig fortjent til det. En hyggelig og underholdende røverhistorie, fuld af sjove karakterer og forviklinger.   

En klassisk højtlæsningsbog. De tre første kapitler er skrevet af Michael Ende, og siden er bogen færdigskrevet af Wieland Freund.