Nogle dyr er slet ikke dyr. De er forvandlede mennesker - eller også kan de trylle.Hvem vil kalde en grim hund for smuk? Men hvad sker der, hvis man gør det?Hvordan kan en uartig abe hjælpe et menneske, der vil slå norden-vinden ihjel? Hvad skal der til for at overraske en ulv?Kan en fugl som rødhalsen mon tale? Skal man altid være bange for en bjørn? Og hvem vil hugge hovedet af en gammel grå hest? Selv om den beder om det?