Leon forsvandt en mørk aften, hvor han skulle med toget. Hans venner, Bo og Kati, er ulykkelige. Er Leon død eller levende? Bo og Kati tager med samme tog som Leon gjorde, for at finde svaret. Det bliver deres livs uhyggeligste oplevelse. To mænd bortfører dem fra toget, og Bo bliver kastet i havet fra en bro. Forbavset – og dødeligt skræmt – vågner han op i en helt anden verden, hvor man bruger magi. Hvor ting kan forsvinde sporløst, og mennesker kan flyve ved tankens kraft. Hvor befinder han sig? Hvor er Kati? Og hvordan er han havnet her? I denne mærkelige verden møder Bo pigen Neve. Hun lover at hjælpe. Men kan han stole på hende? Kort efter går den grufulde sandhed op for Bo. Han befinder sig dybt i Jordens indre. Og ingen slipper ud derfra. Men nogen holder øje med ham. Hvem? Hvad vil de ham? Og hvem er det, der græder i det sære, grå hus?