William troede, at Rasmus havde slået ham ihjel med sin magiske formular. Men da han vågner op nøgen i en garage, må han indse, at han er blevet til noget mere end et menneske. Han er i stand til at forvandle sig til en kat. Som det nyeste monster i byen opsøger han Rasmus og Annika og indleder en mission for at finde ud af, hvad det er, som er ved at slå Rasmus ihjel.