Livets Træ er truet! Dragen Nidhøg er vågnet fra sin dvale og er begyndt at gnave i livstræets rødder. Nu afhænger alting af, at Ildens Søn og Isens Datter kan stoppe dragen og redde både mennesker, kæmper og elvere – inden det er for sent … Det er lykkedes Tristan og Ada at erobre Ildens Sværd fra Kæmpernes Konge, men kampen er langt fra forbi. Kun hvis ild og is forenes, vil Ildens Søn og Isens Datter have en chance for at besejre dragen Nidhøg og redde selve Livets Træ. Tristan og Ada må rejse gennem regnbuen til Elvernes Verden på jagt efter Isens Stav. Og de har travlt, for håbet rinder ud, og det endelige slag venter …