I første bog gik det helt galt. Selvom Sien, Elena og Ord fik befriet elverne, kom de også til at befri den gamle, onde drage Pyrit. Og de fik hevet det sære væsen, Skovfyrsten, med ind i kampen mellem lyset og mørket. Nu er Mørkemesterens hær stærkere end nogensinde, og med sin sorte trolddom vil han ændre verden. De tre børn ved, at elverne og menneskene ikke har en chance mod Mørkehæren. Deres eneste mulighed er at få dragerne tilbage til Ænirs verden. Problemet er bare at finde dragerne – og om de overhovedet vil hjælpe?