I det store træ, der svæver ensomt gennem universet, møder Sebastian sin læremester, der ikke helt viser sig at være, som han havde forestillet sig. Forholdet slår gnister fra begyndelsen, så da Sebastian ser sit snit til det, tager han et smut til Murthaldin, hvor K’harwyngars drageherrer tager sig af Storm. En nat lyder alarmklokkerne, og Storm tager Sebastian med ud i tågerne over havet, hvorfra ingen før er vendt tilbage. Sebastian kastes ud i en farefuld jagt på dragernes fremtid, der fører ham langt væk fra portalen til Tir-Nâzral og ind i det dybeste indre af tusmørkefolkets palads. K’harwyngars Dronning er andet bind af den episke fantasyserie Stjernekrønikerne.