Fantasy. 22-årige Grace bliver bortført til Trafallas, som er befolket af elvere og fyldt med magi. Måske hører hun bedre til her end i menneskenes verden? Ihvertfald vil hun ikke leve uden sin elskede Zachos

Sebastian har svært ved at få styr på sin tilværelse. Han er ensom og bliver mobbet i skolen. En dag starter Tobias i klassen, og det sætter noget i gang