I sommeren 1944 kæmper den britiske spion Charles Henderson og hans gruppe af unge agenter en indædt kamp mod de tyske besættelsestropper i krigens sidste dage

Marc er blevet tilbageholdt i en tysk arbejdslejr tæt på Frankfurt, og lever på grænsen til at dø af sult. Af frygt for den kommende vinter udtænker han en dristig flugtplan

Året er 1940, og agent Henderson er strandet i Frankrig. Han skal forpurre Hitlers planer om at indtage England, og med sig som hjælpere har han fire unge kommende agenter. I krig er det bare svært at gennemskue, hvem der er ven eller fjende

Rosie finder vigtige oplysninger om et nyt, tysk supervåben i Frankrig, og Henderson sender en deling af sted med særlig træning, for at løse situationen

Året er 1941, og Henderson og hans team af unge agenter sendes atter til Frankrig. Denne gang for at infiltrere og sabotere et tysk ubåds-værft. Men dette bliver for et par af holdets agenter den farligste mission hidtil

Henderson og børnene er nået til England, men det bliver svært for dem at overtale den Britiske hær, til at starte en afdeling af børnespioner op

Hitlers hær nærmer sig Paris, og millioner er på flugt. I dette kaos møder tre forældreløse børn den britiske efterretningsagent Charles Henderson, som påtager sig at få dem ud af landet og med tilbage til England