Esben går nu i 3. klasse. Han har skrevet et skuespil, som vennen Jakob absolut vil have, de skal opføre og tjene penge på. Esben får dog større succes som kaninejer
Efter at have læst i avisen om en jysk profet, der har spået, at verden vil gå under om 28 dage, bliver Esben utrøstelig, og han beslutter at løbe hjemmefra
I besættelsens sidste halvår, 1944-1945, består Esben, som den eneste fra Skarring, optagelsesprøven til mellemskolen og skal forlade landsbyskolen og klassekammeraterne for at tage til Strandby
Esben er nu ca. 13 år. Han bliver spejder, fordi han gerne vil med på lejr i København. Men først skal han med spejderne på weekend. Om natten bliver de vækket af et ildskær. Heden brænder!