Blodsøstrene Hævn, Hunger og Harm har samlet en stor hær og med sværdet Grum er de klar til at slå kong Rolf ihjel. Lykkes det Katla og hendes venner at nå tilbage, klare de onde fjender og redde kongen?

I jagten på sværdet Tyrfing går turen til dværgene for at få deres hjælp. Men dværgene er ikke særligt villige til at hjælpe