Drengen Merlin er flyttet med sin familie til Tusmørkedalen. Sammen med sin oldemor på en flyvende kost må Merlin afsted efter sin storesøster Moon, der på sin 13 års fødselsdag har forvandlet sig til en varulv
Svend Svovl bliver sendt ud i skoven for at besøge sin syge moster. Men mosteren ligner ikke helt sig selv. Faktisk ligner hun mere en varulv. Og hendes opførsel er også meget lidt moster-agtig. Hvem har fx en moster som hyler, når hun ser fuldmånen?
Gyser. En mand bliver dræbt af et mystisk dyr i en skov, hvor 6.b skal på lejrskole, og monsterjægerne Lukas, Markus, Hakan, Luna og Sofie må overvinde frygten og tage affære
Drengene Mikkel og Henrik vil udspionere Tosse-Jørgensen, som de tror er en varulv. Da Mikkel glemmer sin kikkert på Jørgensens grund, må de opsøge varulvens hus midt om natten for at få kikkerten tilbage
Sebastian regner med, ferien bliver ret kedelig ude på landet. Han finder dog snart ud af, at der foregår mystiske ting i landsbyen. Sammen med den jævnaldrende Nadia kastes han ud i et nervepirrende eventyr, hvor ikke alt er hvad det giver sig ud for at være
Oskar står klar til at fyre et foto af på mobilen på Slotsbakken ved midnat, da fem hvide knoglefingre griber fat i hans nakke. Oskar skal vise vennerne, at han er sej og tør gå op på Slotsbakken og møde spøgelser, monstre og dødninge, der kommer frem ved midnat
Det lyder et frygteligt skrig i skoven. Det er midt om natten, og skovhuggeren Otto, løber efter lyden. Han er alene, han har kun sin økse med og lyden kommer inde fra den lille hytte i skoven
