Drengen Merlin er flyttet med sin familie til Tusmørkedalen. Sammen med sin oldemor på en flyvende kost må Merlin afsted efter sin storesøster Moon, der på sin 13 års fødselsdag har forvandlet sig til en varulv
Den 13-årige Katrine og hendes mor flytter ind på en lille gård. Men alt er ikke idyl, for egnen hjemsøges af et blodtørstigt og grusomt væsen. Er det en varulv? Snart er Katrine hvirvlet ind i et sindsoprivende eventyr
Nogen prøver at brænde skoven i Eldsala af, og samtidig dukker der nogle meget store hunde op, som hyler om natten. Nu forsøger Herbert og Sally at finde ud af, om de to hændelser har en sammenhæng, før nogen kommer til skade
Sebastian regner med, ferien bliver ret kedelig ude på landet. Han finder dog snart ud af, at der foregår mystiske ting i landsbyen. Sammen med den jævnaldrende Nadia kastes han ud i et nervepirrende eventyr, hvor ikke alt er hvad det giver sig ud for at være
Drengene Mikkel og Henrik vil udspionere Tosse-Jørgensen, som de tror er en varulv. Da Mikkel glemmer sin kikkert på Jørgensens grund, må de opsøge varulvens hus midt om natten for at få kikkerten tilbage
Når en varulv dræbes, bliver den forvandlet til en vrykoloka. Den holder sig i live ved at æde blod fra levende mennesker. Dimitrios vandrer alene. Han søger ly på en kro, men kan han stole på kromanden eller kan kromanden stole på ham?
Nicole er med sin bror på vej til lufthavnen, da de kører galt i en snestorm. Broren går efter hjælp, men kommer ikke tilbage, og pludselig hører Nicole et uhyggeligt ulvehyl
Det lyder et frygteligt skrig i skoven. Det er midt om natten, og skovhuggeren Otto, løber efter lyden. Han er alene, han har kun sin økse med og lyden kommer inde fra den lille hytte i skoven
Drengeagenten og dæmonologen Morgan med kodenavnet Infernus foretager en dramatisk afhøring af to indsatte på et sindssygehus. Det fører ham til heden ved Dartmoor og lige i armene på en flok varulve
