Det er halloween, og tvillingerne Justin og Daniel bliver endnu engang nødt til at bytte identitet for at holde på hemmeligheden om, at Daniel er en varulv. Det hele ender med at blive meget indviklet, for det er ikke nemt, når de ikke engang kan fortælle sandheden til deres kærester

Tvillingerne, Daniel og Justin har rigtig travlt. Der er Justins store fodboldkamp, skolefesten hvor Daniel skal optræde med sit band, og så skal Daniel deltage i sit første varulvetræf. Mon der også bliver plads til kærligheden ind imellem?

Justin og Riley er begyndt at gå til dans, men Justin vil gerne holde det hemmeligt for sine holdkammerater. Daniel har mødt Debbis forældre og fundet ud af at hendes far har en mistanke om at der er varulve i Pine Wood