Nogen prøver at brænde skoven i Eldsala af, og samtidig dukker der nogle meget store hunde op, som hyler om natten. Nu forsøger Herbert og Sally at finde ud af, om de to hændelser har en sammenhæng, før nogen kommer til skade

Sebastian regner med, ferien bliver ret kedelig ude på landet. Han finder dog snart ud af, at der foregår mystiske ting i landsbyen. Sammen med den jævnaldrende Nadia kastes han ud i et nervepirrende eventyr, hvor ikke alt er hvad det giver sig ud for at være