Sebastian regner med, ferien bliver ret kedelig ude på landet. Han finder dog snart ud af, at der foregår mystiske ting i landsbyen. Sammen med den jævnaldrende Nadia kastes han ud i et nervepirrende eventyr, hvor ikke alt er hvad det giver sig ud for at være

Drengeagenten og dæmonologen Morgan med kodenavnet Infernus foretager en dramatisk afhøring af to indsatte på et sindssygehus. Det fører ham til heden ved Dartmoor og lige i armene på en flok varulve