Marie får en meget underlig og lidt uhyggelig dukke, hendes kat begynder at tale og det siges det spøger i nabohuset. Derudover lusker en snusket mand rundt og holder øje med hendes nye hus

Drengen Merlin er flyttet med sin familie til Tusmørkedalen. På et loppemarked får Merlins lillesøster Dippe-Dutten en kludedukke. Snart viser det sig at det ikke er en helt almindelig dukke

Er Marie Esrum dukkehvisker? Er den uhyggelige dukke Sparky lavet af træ fra den elektriske stol? Vil pizzabudet Marko hjælpe Marie, da bugtalerdukken Ib pludselig er forsvundet? Forude venter det endelige opgør med den luskede dukkesamler Hr. Node

Lasse lever og ånder for at bygge marionetdukker, men hans hobby går desværre ikke ubemærket hen og Alex, den største dreng i klassen gør alt, for at gøre livet surt for ham