Blodsøstrene Hævn, Hunger og Harm har samlet en stor hær og med sværdet Grum er de klar til at slå kong Rolf ihjel. Lykkes det Katla og hendes venner at nå tilbage, klare de onde fjender og redde kongen?

Hervør er i de dødes rige. Men Katla har ikke givet op. Hun tager dertil med vennerne Bjarke og Knøs for at hente Hervør tilbage

I deres søgen efter sværdet Grum er Katla, Knøs, Bjarke og Hervør ved at komme i knibe. De bliver angrebet af de u-døde, som hjælper Harm, Hunger og Hævn. De er lige ved at få fat på Katlas pony

I jagten på sværdet Grum fanges Katla og Knøs med deres venner hos jætterne. De kvindelige og mandlige jætter hader hinanden, og det må ændres, så gruppen kan komme videre. Knøs har en plan

I jagten på sværdet Tyrfing går turen til dværgene for at få deres hjælp. Men dværgene er ikke særligt villige til at hjælpe

Katla og hendes venner er nået frem til guderne i deres søgen efter sværdet Grum. Det er ikke alle guder, der vil hjælpe dem

Kongens liv er i fare, hvis de onde finder sværdet Tyrfing først. Derfor drager Katla, Knøs, Hervør og Bjarke af sted for at finde det

Katla og hendes venner skal skynde sig hjem for at advare kong Rolf mod fjenderne. De har ikke sværdet med. Men vejen hjem bliver ikke nem