En sen aften lukker en nærig kone en vagabond indenfor. Hun vil ikke give ham mad, men han påstår, at han kan koge suppe på et søm. En suppe så skøn, at den er en konge værdig. Kan han virkelig det?
Eventyr. Genfortælling af den kendte historie fra 1001 nat. Ved et tilfælde finder den fattige Ali Baba en røverbandes skat. Røverne bliver rasende og forsøger med alle kneb at hævne sig
Hameln er plaget af rotter. Med løfte om god betaling lokker rottefængeren ved hjælp af sit fløjtespil alle rotter i floden, hvor de drukner. Da han bliver snydt for sin løn, spiller han en ny melodi og får alle børnene til at følge efter sig
Aller nordligst hvor alt var dækket af sne, og hvor solen aldrig kom, lå et mægtigt hvidt slot, som var beboet af dronningen og hendes to prinsesser. En nat begiver de to prinsesser sig ud på en farefuld færd for at se solen
Eventyr. Soldaten Hans drømmer om en skov af guld. En gammel kone fortæller ham hvordan han skal finde den. Men hvad er det med de 13 grise som er forheksede?
Eventyret om toppen der forelsker sig i bolden, men hun vil ikke have ham. Hun vil giftes med en svale. Da de mange år senere mødes i affaldstønden, indser han hvordan målet for hans kærlighed virkelig var
Eventyret om den fattige lille pige der er sendt ud for at sælge svovlstikker juleaften. Hun fryser men tør ikke gå hjem, for at få varmen stryger hun svovlstikkerne én efter én, men til sidst er der ikke flere tilbage
Tre spændende ungarske eventyr. Tyvens søn skal bruge magi i sin kamp mod Hundehoved, en prins skal ned i den underjordiske verden for at jage en flæsketyv, og tre andre prinser skal slås mod fæle drager
