Danmark under besættelsen. Volker og Bruno, som er halvt tyske, bor med deres danske mor i København. De går i tysk skole og har derfor svært ved at få danske kammerater. Da situationen tilspidses mod slutningen af krigen, får de uventet hjælp af deres tyske eks-far

Krimi. Sherlock Holmes undersøger, om det var en spøgelseshund, der skræmte den velhavende Sir Charles til døde, eller om der var tale om en forbrydelse