Drengen Merlin er flyttet med sin familie til Tusmørkedalen. Sammen med sin oldemor på en flyvende kost må Merlin afsted efter sin storesøster Moon, der på sin 13 års fødselsdag har forvandlet sig til en varulv

Efter nogle dramatiske begivenheder hos Liliana, prøver pigen Kassie at komme tættere på den unge fyr, Viking. Men faren lurer på hende. Leo frygter stadig for sine egne handlinger, og endnu en gang må han bede Anastasia om hjælp

Drengen Merlin er flyttet med sin familie til Tusmørkedalen. På et loppemarked får Merlins lillesøster Dippe-Dutten en kludedukke. Snart viser det sig at det ikke er en helt almindelig dukke

Drengen Merlin er netop flyttet med sin familie til Tusmørkedalen. En kannibal er løs i gaderne. Den spiser børn, som er alene hjemme. Om aftenen skal Merlin være alene hjemme med sine søskende