Om drengen Jonas der nægter at sove, hvilket har konsekvenser, ikke kun for Jonas forældre, men for hele verden. For Jonas holder nemlig selve Sovetrynen vågen, og det er kritisk for os alle!
Rafaels søgen efter Cubas sjæl fortsætter. Denne gang sætter pelikanen ham af i en sump. Her finder han musikken hos flamingoerne og dansen hos en søko og dens unge, men flagermusen prøver stadig spolere missionen
Drengen Rafael skal redde både sin mor og sit land, ved at samle Cubas sjæl, der består af udholdenhed, frihed, musik, dans, samt livsglæde og kærlighed. Kan Rafael finde de første to, når en ondskabsfuld flagermus prøver at forhindre hans mission?
Rafaels søgen efter Cubas sjæl kulminerer med fundet af livsglæde og kærlighed ved leguanen og kolibrien, på trods af flagermusens ihærdige forsøg på at stoppe ham. Bliver Rafaels mor nu rask?
