Ole savner sin kaptajnsfar, når han er på langfart. Men heldigvis møder han hr. Astrakan, som kender en historie om Telemachos, som må undvære sin far Odysseus i 20 år
Grace rejser med sin far, tryllekunstneren Oswald, til kongres på den anden side af jorden. Landet styres af en ond diktator men med hjælp af én af sin fars opfindelser forsøger Grace, sammen med drengen Paolo, at ændre tingene til det bedre
