Fantasy. Sif bliver mobbet af sine klassekammerater og vil bare væk. På uforklarligvis drages hun mod skoven, hvor ulvene holder til. Her møder hun Birk, vil han hjælpe hende, eller er han bare endnu en i rækken til at mobbe hende?
Magi og ondskab rører på sig under borgen Spøttrup og ude ved søen i Kås. Birk, Sif og den unge heks Vigdis trækkes ind i en farlig verden, hvor dæmoner og blodmagi hersker. For 10-14-årige
Fantasy. Sif har overlevet mødet med en dæmon og hendes magiske evner udvikler sig hastigt. Hun undervises hjemme af sin farmor, som også er heks. Samtidig kæmper hun for at holde sammen på familien