Dan er forelsket i den smukke og mystiske Maria. Omkring dem er også Tine og Henrik, der fortæller historien om 4 københavnske 3.g'ere og deres følelser og forhåbninger i 1989
De to arbejdsløse venner Jac og Stankelben oplever sammen med den jævnaldrende Lisa deres livs ferie. Men deres drømmeverden brister, da en motorcykelbande indfinder sig på campingpladsen, hvor de bor
Mark fortæller i tilbageblik om 1972. Han går i 3. real, og meget forandres. Hans forhold til Karen overskygges af forelskelsen i smukke, uopnåelige Ariela fra Israel, og hjemme følger han sin fars langsomme hensygnen og død af kræft
