Drengen Mikelis jagter nu de blodtørstige Vilkacis sammen med ulvejægeren Raivo. Men Mikelis har en hemmelighed

I skovene uden for den landsby, som drengen Mikelis bor i, hærger ulvene. Men der er også noget andet

Drengen Mikelis må klare sig, efter han er blevet forældreløs. Han bliver nødt til at gå ind i ulveskoven, helt alene

Når en varulv dræbes, bliver den forvandlet til en vrykoloka. Den holder sig i live ved at æde blod fra levende mennesker. Dimitrios vandrer alene. Han søger ly på en kro, men kan han stole på kromanden eller kan kromanden stole på ham?

Drengeagenten og dæmonologen Morgan med kodenavnet Infernus foretager en dramatisk afhøring af to indsatte på et sindssygehus. Det fører ham til heden ved Dartmoor og lige i armene på en flok varulve