Clothilde besættes af det onde på sin 10 års fødseldag, og derefter tør ingen bo i familiens fornemme palæ. Mange år senere prøver den jævnaldrende Ursula at uddrive ondskaben

Klovne-epidemien er kommet til landsbyen Ullerup. Men det, der starter som grove løjer, bliver til dødelig alvor, da en uhyggelig hemmelighed fra fortiden vækkes til live og fylder landsbyen med blodtørstige klovne