K.O.B.R.A. er en international efterretningstjeneste, som bekæmper spionage, kriminalitet og terrorisme. De to unge agenter Niko og Adam bliver sendt på mission til Mexico City for at afsløre narkobaroner i et stort narkokartel, Los Zetas
Malik går på kostskolen Moray, hvor de uddanner agenter til Interpol. Malik får en chance for at være med på en aktion, hvor de skal afsløre ulovlig salg af diamanter - bloddiamanter