Peter ligger vågen og tænker uhyggelige tanker. Er der mon nogen under sengen? Er det bare hans fantasi, der spiller ham et puds? Inden længe går det op for Peter at sandheden er endnu mere gruopvækkende, end selv hans fantasi rækker
En nat vågner drengen Simon, og jages i bare tæer og pyjamas ud på gaden af et uhyre. Hans trofaste schæferhund King forsøger at redde ham. Men kan King hamle op med bevingede væsner fra helvede og Den Onde selv?
