Juliane og Silas venter barn. Det skal vokse op på Sebastiansbjerget. Men flodrøverne har overtaget magten, og Silas må atter kæmpe for beboernes ret til at leve fredeligt

Den gamle frue i købmandsgården, hvor Melissa er handelselev og Silas er kusk, er død. Hun efterlader et usædvanligt testamente, der sætter gang i skelsættende begivenheder for alle

Det nye samfund på Sebastiansbjerget udvides med nye beboere; men at også Hestekragen skulle slå sig ned der, havde hverken Silas eller de andre taget i betragtning

Silas og Ben-Godik drager ud i verden, hvor de blandt andet møder Hestekragen, der har bortført den skræmte dreng Jef

Da Melissa bliver handelselev hos den unge købmand Mads Tang, søger Silas job som hestepasser samme sted. Dramatiske begivenheder modner Silas og hans følelser for hende

Mens Silas bekymret spekulerer over Hestekragens hensigt med at slå sig ned på Sebastiansbjerget, søger den blinde Maria at trænge ind bag dette sære kvindemenneskes onde og tillukkede facade. Hvilken rolle spillede hyrden Sebastians forsvundne bror Matti i hele dette spil?

"Jeg tror nok, jeg hellere vil beholde min lillebror, - og min bevægelsesfrihed og selvbestemmelsesret", udbryder Silas, da købmandsfamilien forlanger, at han skiller sig af med det spædbarn, han har fundet

Silas bliver far til pigen Anina, og samtidig sker der også andet spændende i hans familie. Flodrøverne og handelsmanden er skurkene i spillet om børn i et grusomt asyl, penge, Sebastiansbjerget og smuglerspiritus

Sammen med en fornem købmandssøn drager Silas på eventyr og møder bl. a. Hestekragen igen, før han vender hjem til Ben-Godik

Drengen Silas kæmper for at beholde den hest, han har vundet i et væddemål

Købmand Plankes sønner foretrækker friheden og det primitive liv på Sebastiansbjerget fremfor faderens tyranni. Med Japetus som skolelærer får bjergboerne nye muligheder, men også nye problemer